Akfen GYO Halka Arz

Halka Arz Tarihleri
5 - 6 Mayıs 2011 (Perşembe-Cuma)
Halka Arz Fiyat Aralığı
2,05 TL - 2,50TL (Talep 2,50 TL'den toplanacaktır)
Halka Arz Yöntemi
Fiyat Aralığı ile Talep Toplama
Halka Arz Şekli
Sermaye Arttırımı ve Ortak Satışı
Aracılık Türü
En İyi Gayret Aracılığı
Halka Arz Öncesi Sermaye
138.000.000 TL
Halka Arz Sonrası Sermaye
184.000.000 TL
Halka Arz Edilen Hisse Adedi
54.117.500 TL/Lot
Ek Satış Hakkı
8.117.625 TL/Lot
Halka Arz Oranı
% 29.41 (Ek Satış Dahil %33.82)
Fiyat İstikrarı İşlemleri
Planlanmaktadır, 30 Gün
İMKB'de Tahmini İşlem Görme Tarihi
12/13 Mayıs 2011
Tahsis Grupları ve Oranları
  • 21.105.828 TL nominal değerdeki (%39) kısmı Yurtiçi Bireysel Yatırımcılara
  • 541.175 TL nominal değerdeki (%1) kısmı Grup Çalışanlarına
  • 5.411.750 TL nominal değerdeki (%10) kısmı Yurtiçi Kurumsal Yatırımcılara
  • 27.058.750 TL nominal değerdeki (%50) kısmı Yurtdışı Kurumsal Yatırımcılara
Konsorsiyum Lideri
Oyak Yatırım
Konsorsiyum Eş Lideri
Ak Yatırım
Konsorsiyum Üyeleri
Acar Yatırım, Alternatif Yatırım, Anadolu Yatırım, Ata Online, Ata Yatırım, Camiş Menkul, Delta Menkul, Deniz Yatırım, Eczacıbaşı Menkul, Ekinciler Yatırım, Euro Yatırım, Eti Yatırım, Finans Yatırım, Fortis Yatırım, Garanti Yatırım, Gedik Yatırım, Global Menkul, Halk Yatırım, HSBC Yatırım, İnfo Yatırım, Meksa Yatırım, Strateji Menkul, Şeker Yatırım, Tacirler Yatırım, TEB Yatırım, Tekstil Yatırım, Tera Menkul, TSKB, Turkish Yatırım, Vakıf Yatırım, Yapı Kredi Yatırım, Yatırım Finansman, Ziraat Yatırım
Sirküler Tarihi
29 Nisan 2011 tarihinde KAP'ta yayımlanmıştır.   www.kap.gov.tr

Neden Akfen GYO?

  • Cazip (orta sınıf ve ekonomik) "şehir otelciliği" sektöründe konumlanma
  • "Kaliteli" ve "Başarılı" kiracı
  • Accor Grubu ile Ibis ve Novotel markaları için münhasıran yapılmış stratejik işbirliği anlaşması ve bunun sağladığı büyüme
  • Öngörülebilir, düzenli ve performansla artan kira geliri sağlayan uzun vadeli kira kontratları
  • 3'ü Türkiye'de, 4'ü Rusya'da olmak üzere devam eden 7 yeni otel yatırımı, 2015'e kadar planlanan 5 otel projesi

Akfen Halka ArzHalka Arz Dökümanları